Notre méthode

Elles relèvent de plusieurs univers. La compétence juridique appropriée nous permet d’élaborer des solutions juridiques ou fiscales en rapport avec nos conclusions et le bilan social et patrimonial. Il peut s’agir de droit de la famille, de la protection des époux ou des enfants, de problématiques de transmission de patrimoine ou encore de problématiques fiscales. Il s’agit ici de mettre à profit les incitations des pouvoirs publics dans le cadre des textes légaux afin d’améliorer la rentabilité de vos investissements ou actifs. Ces solutions seront la plupart du temps mises en oeuvre avec le concours de vos conseils, notaire, avocat ou expert-comptable. Nos statuts réglementés nous permettent de compléter la panoplie des solutions mises à votre disposition, et notamment dans les univers des assurances de personnes, du conseil en investissement financier, de l’immobilier et de la banque privée.

Outre notre équipe parfaitement rodée à nos méthodes et philosophie de travail, nous disposons d’un ensemble de moyens, logiciels et simulateurs. Ceux-ci nous déchargent des calculs fastidieux et nous permettent de nous concentrer sur vos problématiques et l’élaboration de solutions.
Notre documentation et une obligation de formation continue sont le gage de compétences toujours actualisées.