Votre expérience

01

Rendez-vous de découverte en visio gratuite

Ce premier rendez-vous, dit de découverte, nous permettra de faire connaissance et de mettre en lumière vos objectifs, vos besoins et exigences. Vous nous direz en quoi nous pouvons vous être utile.
A ce stade nous pourrons déjà vous éclairer et nous conviendrons des modalités de votre accompagnement.

02

Collecte d’informations

Lors de cette étape, nous recueillerons les informations et documents nécessaires à la réalisation des prestations, et approfondirons les thèmes importants pour vous. Nous vous aiderons à identifier et hiérarchiser vos priorités.

03

Remise du rapport écrit

Cette exigence réglementaire nous permettra de vous remettre votre bilan de protection sociale et patrimonial. Ce document reprendra l’état des lieux de votre situation et les solutions que nous vous préconisons.

04

Les solutions sur-mesure

Grace à l’éclairage qu’apporte votre bilan et compte-tenu de vos exigences et objectifs nous vous proposerons les solutions les plus adaptées et les moyens de les appliquer.

05

Mise en œuvre et accompagnement

Nous serons à vos côtés pour la mise en œuvre des solutions et serons là pour vous accompagner pour la suite.

Rendez-vous

Horaires disponibles à cette date

09h00
10h00
11h00
14h00
15h00
16h00

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Rendez-vous

Nous nous engageons à respecter le caractère privé de vos informations. Elles ne seront utilisées que dans le cadre de votre demande. Vous serez en tête à tête avec un conseiller qui saura vous écouter.

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