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Bilan patrimonial (+ juridique, matrimonial, donations, transmission, …)
Vous souhaitez disposer d’une analyse globale de votre situation ? Qui englobe à la fois votre situation personnelle, vos actifs et protections sociales ?
Nous réaliserons votre BILAN SOCIAL & PATRIMONIAL qui prendra en compte votre situation matrimoniale, familiale, civile, vos actifs de patrimoine, vos passifs de patrimoine, votre budget, vos garanties sociales, vos besoins, vos objectifs, vos priorités. Nous pourrons vous suggérer les aménagements possibles du régime matrimonial, afin de protéger les conjoints, nous vous indiquerons les moyens de garantir le financement des études de vos enfants et vous accompagnerons dans vos démarches de donations, transmissions, dons aux enfants et petits-enfants, rédactions de clauses bénéficiaires d’assurance vie.
Ce rapport écrit, recensera l’ensemble de vos actifs et de vos passifs de patrimoine, lesquels feront l’objet d’une analyse prenant en compte les aspects fiscaux économiques et financiers.
Nous vérifierons vos protections sociales et vos assurances complémentaires et les rapprocherons de vos besoins et exigences. Cet « état des lieux » de votre patrimoine nous permettra aussi de mesurer la rentabilité de vos actifs et de vous suggérer les correctifs possibles tout en vous alertant des risques qui pourraient dépasser ceux que vous acceptez