Particuliers

Ce premier rendez-vous, dit de découverte, nous permettra de faire connaissance et de mettre en lumière vos objectifs, vos besoins et exigences. Vous nous direz en quoi nous pouvons vous être utile.
A ce stade nous pourrons déjà vous éclairer et nous conviendrons des modalités de votre accompagnement.

Lors de cette étape, nous recueillerons les informations et documents nécessaires à la réalisation des prestations, et approfondirons les thèmes importants pour vous. Nous vous aiderons à identifier et hiérarchiser vos priorités.

Cette exigence réglementaire nous permettra de vous remettre votre bilan de protection sociale et patrimonial. Ce document reprendra l’état des lieux de votre situation et les solutions que nous vous préconisons.

Grace à l’éclairage qu’apporte votre bilan et compte-tenu de vos exigences et objectifs nous vous proposerons les solutions les plus adaptées et les moyens de les appliquer.

Nous serons à vos côtés pour la mise en œuvre des solutions et serons là pour vous accompagner pour la suite.